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麥格理證券和瑞信證券:原生態牧業 跑贏大市

來源:YST 發布者:YST 發佈時間:2014-03-27 09:59:55

       325日,麥格理證券發佈對於原生態牧業的研究報告,授予原生態牧業跑贏大市評級,目標價HK$2.73。麥格理認為原生態2013年下半年總收入人民幣496百萬元,比該行預期高出3%,經調整後的利潤比預期高出4%。因為超高品質的原因,原生態的原料奶有很強的議價能力,管理層對奶價的增長非常樂觀,保守估計能在2013年底的基礎上增加5%。奶牛的單產方面,預計將按年上升6%9.4噸。此外,原生態今年預計將進口2萬頭奶牛以逐步達到2017年畜群規模10萬頭的計畫。

 

       同日,瑞信證券也發佈對於原生態牧業的研究報告,維持原生態牧業跑贏大市評級,目標價HK$2.80。瑞信認為原生態撇除一次性項目,核心純利升45%3億元人民幣,當中銷售增長27.8%8.81億元,均符合該行預測。 瑞信估計,牛奶價格上漲暫時在第二、三季紓緩,料在第四季將重拾升勢。瑞信認為2014年奶價10%增長可期,近期因為奶價跌而股價受壓是屬於市場過度行為。對於市場過分擔心奶價下跌,瑞信相信原生態的超優質原料奶在市場上有很強的議價能力。所以瑞信維持原生態目標價2.8元,維持「跑贏大市」評級不變。

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